Schwab Model Context Protocol Server
2025.03.25
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Python金融数据服务交易APIAI金融集成金融服务
Schwab Model Context Protocol Server (schwab-mcp) 是一个实现了Model Context Protocol (MCP)的服务器，专门为Schwab API设计。它通过MCP协议暴露Schwab API的功能，支持获取账户信息、股票报价、市场数据、期权链、订单历史等，并可与大型语言模型(LLMs)集成。该服务器还提供账户状态修改工具（需启用特殊标志），适用于金融数据分析和自动化交易场景。
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Overview
基本能力
产品定位
Schwab-mcp是一个金融数据服务中间件，通过MCP协议将Schwab交易API标准化，便于与AI系统集成。
核心功能
- 账户信息查询：获取账户余额、持仓等
- 市场数据获取：股票报价、价格历史、市场动态
- 期权数据：期权链、到期日信息
- 订单管理：查询订单/交易历史
- 账户修改工具：取消订单等操作（需特殊权限）
- LLM集成：专为大型语言模型设计的数据接口
适用场景
- 金融数据分析平台
- 自动化交易系统
- AI投资助手开发
- 量化研究工具
- 个人投资组合管理
工具列表
- 市场信息工具：获取市场时间、涨跌股、证券信息等
- 账户工具：查询账户详情、持仓、用户偏好等
- 订单工具：获取订单详情和列表
- 报价工具：获取股票实时报价
- 历史价格工具：多种时间粒度的价格历史（1分钟至周线）
- 期权工具：期权链查询和到期日信息
- 交易工具：查询交易记录
- 账户修改工具：取消订单等（需特殊权限）
常见问题
- 认证令牌5天后会过期需要重新认证
- 账户修改功能需显式启用
--jesus-take-the-wheel标志 - 修改操作具有真实财务影响，需谨慎使用
使用教程
使用依赖
需要Python环境和以下SDK： - schwab-py - MCP python-sdk
安装教程
# 安装主程序
uv add -e .
# 安装开发依赖（可选）
uv add -e .[dev]
认证配置
uv run schwab-mcp auth \
--client-id YOUR_CLIENT_ID \
--client-secret YOUR_CLIENT_SECRET \
--callback-url YOUR_CALLBACK_URL
可通过环境变量设置认证信息：
export SCHWAB_CLIENT_ID='your_id'
export SCHWAB_CLIENT_SECRET='your_secret'
export SCHWAB_CALLBACK_URL='https://127.0.0.1:8182'
运行服务
# 基础模式
uv run schwab-mcp server \
--client-id YOUR_CLIENT_ID \
--client-secret YOUR_CLIENT_SECRET \
--callback-url YOUR_CALLBACK_URL
# 启用账户修改功能（危险）
uv run schwab-mcp server \
--jesus-take-the-wheel \
--client-id YOUR_CLIENT_ID \
--client-secret YOUR_CLIENT_SECRET \
--callback-url YOUR_CALLBACK_URL
调试方式
# 类型检查
uv run pyright
# 代码格式化
uv run ruff format .
# 代码检查
uv run ruff check .
# 运行测试
uv run pytest